【中金網(wǎng)】近日，微信圈里盛傳“中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生分會已接到通知，明年底廢五金包括廢電線、廢電機馬達，散裝廢五金將禁止進口”消息。市場傳言，此政策將影響國內(nèi)銅供應量超過百萬噸，銅價應聲大幅上漲。機構(gòu)通過再生分會了解，消息基本屬實，將在2018年底開始執(zhí)行。

　　一、廢雜銅分類

　　進口廢雜銅分為六類廢雜銅和七類廢雜銅。

　　六類廢雜銅（海關(guān)編碼74040000 90）為自動進口許可，主要包括高品位的1#光亮線、2# 銅、紫雜銅、黃雜銅等，其中高品位的紫銅和分類明確、雜質(zhì)較少的黃雜銅可以被直接加工利用；部分品位較低的紫雜銅和品位雜亂的黃雜銅則需要重新進行冶煉。

　　七類廢雜銅（海關(guān)編碼74040000 10）屬于限制進口許可廢料，要進口此類廢料需要獲得相關(guān)批文，主要包括品位較低的廢舊線纜、廢電機、廢變壓器和廢五金等，必須經(jīng)過拆解和分揀等再度加工處理才能被冶煉廠或銅加工廠使用。

　　二、進口廢銅的歷史變化

　　2000-2008年期間，我國進口廢銅增長顯著，進口實物量在2007年和2008年達到558萬噸的峰值，此后由于全球金融危機爆發(fā)和銅價持續(xù)下跌，廢雜銅進口量呈下降趨勢，尤其是2012年以后，連續(xù)四年下降，到2016年降至335萬噸。

　　近年來中國廢雜銅的進口來源地及渠道也不斷增長，其中，工業(yè)發(fā)達的國家和地區(qū)是進口集中的來源地。2016年，中國進口廢雜銅（實物量）來源地排在前五的國家和地區(qū)分別為中國香港（66.4萬噸）、美國（53.1萬噸）、澳大利亞（52.3萬噸）、日本（20.7萬噸）、荷蘭（20.5萬噸），上述五個國家和地區(qū)合計進口量212.9萬噸，占總進口量的63.6%。

　　中國進口廢銅的地區(qū)主要集中在珠江三角洲、長江三角洲和天津地區(qū)。2016年，廣東（160.1萬噸）、浙江（112.5萬噸）和天津（23.5萬噸）三地的廢銅進口量（實物量）之和占年進口總量的88.4%。

圖1 廢雜銅進口實物量及含銅量（萬噸）

　　在2008年以前，我國進口廢雜銅中，七類廢料占據(jù)了絕大多數(shù)，高的時候能達到85%以上，近年來隨著海關(guān)監(jiān)管日趨嚴格，七類廢料的比例降至60-70%，以2016年數(shù)據(jù)測算，當年進口廢雜銅總量335萬噸，其中六類廢料和七類廢料的含銅量分別為100萬噸和30萬噸，其中七類廢料的含銅品位不到14%。

　　三、國內(nèi)對廢雜銅的利用情況

　　中國廢銅的利用分直接利用和間接利用，直接利用多以紫雜銅和合金廢銅為原料生產(chǎn)銅桿、銅棒和銅板帶等。間接利用主要以紫雜銅為原料生產(chǎn)陽極銅，再通過電解生產(chǎn)出陰極銅。

　　2001-2008年期間，中國廢銅的直接利用量持續(xù)增長，主要受廢銅直接利用的大戶銅棒和銅線桿的產(chǎn)量增長的驅(qū)動，廢銅的直接利用量也得到快速提升。此外銅板帶、銅管、銅箔、以及生產(chǎn)閥門等五金件也加大了廢銅的利用量，并于2008年達到峰值至96.1萬噸。

　　2008年下半年全球經(jīng)濟危機爆發(fā)，銅價急跌引發(fā)廢銅進口大量毀約，進口量急劇減少，同時，銅價急跌也導致部分加工企業(yè)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，同時廢銅與精銅之間的價差也大幅收窄，從而減少了廢銅的直接利用量。此后雖然進口逐步復蘇，但隨著部分企業(yè)經(jīng)過技術(shù)升級采用引進的先進技術(shù)如美國南線生產(chǎn)工藝后，由于工藝對原料的要求比較高，基本采用精銅為原料，減少了廢銅的用量，同時銅冶煉產(chǎn)能的持續(xù)大幅擴張，使得冶煉企業(yè)加大了廢雜銅的采購力度，直接利用量逐漸縮減，到2016年廢銅直接利用量減少至四分之一左右。

　　我國銅冶煉企業(yè)廢雜銅在2013年達到190萬噸（含銅量）的峰值，2016年降至160萬噸，占精銅產(chǎn)量的比例為21%左右，比2013年降低了10個百分點。

　　四、政策實施后對國內(nèi)的影響

　　1、對銅供應的影響

　　中國禁止進口七類廢料的消息傳出后，市場傳言，此政策將影響國內(nèi)銅供應量超過百萬噸，甚至有說影響量達到200萬噸的。對此，通過數(shù)據(jù)分析，以及咨詢包括有色協(xié)會、再生分會、冶煉廠、貿(mào)易商、再生企業(yè)在內(nèi)的諸多圈內(nèi)人士，認為數(shù)量要遠遠小于100萬噸的規(guī)模，據(jù)計算，2016年七類廢銅進口量（金屬量）約為30萬噸。

　　再次，即便這一部分進口量被禁止，并不意味著這些廢銅就消失了，就完全無法利用了，就只能在國外流轉(zhuǎn)了，其實無非就是在中國以外的國家先進行拆解和分類，最終大概率仍會進入國內(nèi)市場。

　　此外，國內(nèi)的廢銅供應分為進口和自產(chǎn)兩個部分，從趨勢上看，自產(chǎn)廢銅占比逐步提升是大勢所趨，一來是因為中國的環(huán)保要求提升后，循環(huán)經(jīng)濟和再利用的政策和市場會越來越完善；二來，以銅的綜合平均使用壽命20年左右測算，2019年以后國內(nèi)自產(chǎn)廢銅量有望增速加快，能有效彌補進口量下滑帶來的影響。近十年來國內(nèi)的廢銅回收量增長迅猛，從2001年的25.7萬噸增長至2016年95.5萬噸。其中電力行業(yè)是廢銅回收最主要的來源，幾乎占到總量的50%，特別是自2009年以后，國家加大力度對電網(wǎng)進行升級改造，大大增加了這部分銅的回收。同時，用電器、建筑和交通運輸等行業(yè)回收率也在穩(wěn)步增長。

　　因此，總體來看，由于還有一年多的過渡時間，禁止進口七類廢料不會影響國內(nèi)的銅原料供應。

　　2、拆解園區(qū)和企業(yè)

　　打擊“洋垃圾”走私離不開治理轉(zhuǎn)型，唯有改變低端垃圾回收企業(yè)粗放化的發(fā)展模式，才能真正從污染處理型向生態(tài)循環(huán)型轉(zhuǎn)變。國內(nèi)現(xiàn)有很多拆解企業(yè)就屬于低端、粗放化的企業(yè)，此次禁令，其實也是加速促進相關(guān)企業(yè)優(yōu)勝劣汰、重新洗牌的過程。事實上，近些年來已經(jīng)陸續(xù)看到一些廢銅相關(guān)企業(yè)在進行“走出去”的布局，這一點從東南亞國家成為中國廢銅進口來源國的比例和進口量都逐步提升也可見端倪。因此，政策對國內(nèi)沿海地區(qū)的拆解園區(qū)和拆解企業(yè)的影響較大。

　　五、廢銅企業(yè)退稅

　　此次傳言中，還有人提到地方隊利用廢銅企業(yè)的返稅取消了，對此，安泰科也進行了相關(guān)咨詢，據(jù)了解，至少目前返稅還是沒有取消的，在正常運行。

　　總結(jié)

　　我國對環(huán)保的要求日益提升，對進口固體廢棄物監(jiān)管嚴厲是大勢所趨，實際上“綠籬行動”等就是海關(guān)加強這類物資進口監(jiān)管的典型，因此，對七類含銅廢料的禁止進口，符合監(jiān)管大環(huán)境；同時，七類含銅廢料盡管進口實物量很大，但含銅量較低，2016年僅為30萬噸左右，加之該政策不是立即生效，短期內(nèi)對市場毫無影響，從中長期來看，由于國內(nèi)部分企業(yè)已先期在海外設立拆解園區(qū)，未來拆解出來的銅大部分仍會流入國內(nèi)市場，基本不會影響國內(nèi)廢雜銅的進口含銅量。因此，我們認為該政策對銅市場和銅價的影響甚微，但對拆解園區(qū)和拆解企業(yè)的影響很大。