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有鋰走遍天下,無鋰寸步難行。伴隨著鋰材料供需矛盾的加劇,全球巨頭們對(duì)鋰資源的爭(zhēng)奪日趨激烈。特斯拉、比亞迪、寧德時(shí)代、蔚來汽車等各路“諸侯”紛紛出手,在全球范圍內(nèi)“安營(yíng)扎寨”、跑馬圈地。
近期,天齊鋰業(yè)首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)獲得中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)。有傳聞稱,特斯拉將參與本次天齊鋰業(yè)IPO認(rèn)購。特斯拉CEO馬斯克曾表示,鋰鹽價(jià)格已經(jīng)高到離譜,除非成本得到改善,不然特斯拉可能要大規(guī)模地親自參與鋰礦的開采與提煉。
實(shí)際上,特斯拉對(duì)鋰材料早有布局。今年2月,澳大利亞鋰礦商Liontown宣布與特斯拉簽署了一項(xiàng)為期5年的鋰輝石精礦供應(yīng)協(xié)議,將于2024年開始向特斯拉供貨,特斯拉將在第一年采購10萬干公噸(DMT)的鋰輝石精礦,并在隨后的幾年增加到每年15萬干公噸。
除此之外,特斯拉此前還與贛鋒鋰業(yè)和雅化集團(tuán)簽訂了采購合同。2022年至2024年,贛鋒鋰業(yè)將向特斯拉供應(yīng)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品;2021年至2025年,特斯拉將向雅化集團(tuán)旗下的雅安鋰業(yè)采購價(jià)值總計(jì)6.3億-8.8億美元的電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品。
據(jù)西班牙礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)估算,到2030年特斯拉等全球電動(dòng)車制造商每年將需要300萬噸鋰產(chǎn)品,而當(dāng)前已投產(chǎn)和正在規(guī)劃的產(chǎn)能,總共只有約100萬噸,存在巨大的供應(yīng)缺口。
除了特斯拉外,5月底,有報(bào)道稱比亞迪在非洲尋得6座鋰礦并達(dá)成收購意向。這些礦山中氧化鋰品位在2.5%的礦石量達(dá)到2500萬噸以上,折算為碳酸鋰可達(dá)100萬噸。有機(jī)構(gòu)測(cè)算,這些礦山可以滿足2778萬輛60度純電車配套動(dòng)力電池的生產(chǎn),而比亞迪2022年的銷量目標(biāo)才只有150萬輛。這或意味著,比亞迪在未來十幾年不需要為鋰短缺而擔(dān)憂。
不僅如此,今年3月,盛新鋰能宣布非公開發(fā)行股票方案,比亞迪成為唯一的股票認(rèn)購對(duì)象。比亞迪將斥資30億元,以戰(zhàn)略投資者的身份獲得盛新鋰能5%以上股權(quán)。盛新鋰能主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋鋰礦采選、鋰鹽和金屬鋰等,公司去年的鋰產(chǎn)品銷量超4.2萬噸。
今年4月,福特宣布已與澳大利亞鋰礦公司Lake Resources NL簽署協(xié)議,Lake將通過阿根廷的鋰礦項(xiàng)目每年向福特提供2.5萬噸鋰。該項(xiàng)目由Lake和鋰技術(shù)初創(chuàng)公司Lilac Solutions共同開發(fā),運(yùn)用的是直接提取鋰(DLE)技術(shù)。據(jù)報(bào)道,通用、寶馬和Stellantis NV等汽車制造商也與計(jì)劃使用DLE技術(shù)的公司簽訂了供應(yīng)協(xié)議。
另外,有業(yè)內(nèi)人士透露,蔚來汽車近期也在密集調(diào)研鋰礦,“特別看中南美的鹽湖”。
除了車企外,電池企業(yè)對(duì)鋰的爭(zhēng)奪也非常瘋狂。
去年7月,贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱,以3.53億加元(約合人民幣18.2億元)的報(bào)價(jià)與加拿大鋰資源公司千禧鋰業(yè)達(dá)成完全收購協(xié)議。隨后,寧德時(shí)代向千禧鋰業(yè)拋出3.77億加元(約合人民幣19.2億元)的更高價(jià)格收購邀約。同年10月,千禧鋰業(yè)宣布收到另一家行業(yè)公司美洲鋰業(yè)的更高報(bào)價(jià)。
經(jīng)過幾個(gè)月的較量,2021年底,多方關(guān)于千禧鋰業(yè)的收購終于塵埃落定,寧德時(shí)代欲“截胡”贛鋒鋰業(yè)卻又被美洲鋰業(yè)“黃雀在后”搶奪,這場(chǎng)跌宕起伏的收購事件也高能引爆了行業(yè)的鋰資源爭(zhēng)奪大戰(zhàn)。
據(jù)了解,去年國軒高科在宜春規(guī)劃建設(shè)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)12.5萬噸/年的碳酸鋰項(xiàng)目,目前部分產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)。今年3月,國軒高科控股孫公司宜春國軒礦業(yè)成為花鋰礦業(yè)的控股股東,持有后者51%的股權(quán)?;ㄤ嚨V業(yè)旗下?lián)碛邪姿锤邘X土礦的探礦權(quán),該礦伴生的氧化鋰可采量為2.62萬噸。
今年5月,宜春國軒礦業(yè)又以4.6億元價(jià)格成功競(jìng)得江西省宜豐縣割石里礦區(qū)水南礦段瓷土礦(含鋰)普查探礦權(quán)。該礦探礦權(quán)含伴生氧化鋰資源量18.175萬噸。此外,國軒高科還與阿根廷胡胡伊省國家能源礦業(yè)公司簽署協(xié)議。雙方將合資在當(dāng)?shù)嘏d建電池級(jí)碳酸鋰精煉廠,后者將提供勘探面積約1.7萬公頃的潛在鋰探礦及采礦權(quán)。
今年6月,億緯鋰能、蜂巢能源和上游鋰礦企業(yè)川能動(dòng)力在成都簽署協(xié)議,宣布將組建合資公司,共同在德陽-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)3萬噸/年鋰鹽項(xiàng)目,以加快在四川的鋰電產(chǎn)業(yè)布局。按持股比例,億緯鋰能、蜂巢能源將獲得優(yōu)先采購權(quán)。
由于新能源汽車和動(dòng)力電池市場(chǎng)的持續(xù)火爆,對(duì)鋰材料需求的激增,鋰價(jià)格已經(jīng)“成妖”。
2021年年初,碳酸鋰的價(jià)格大約是5萬元/噸,到了2021年8月,電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)10萬元/噸。在此之后,碳酸鋰價(jià)格就像坐上了火箭,2021年碳酸鋰漲價(jià)幅度高達(dá)430%以上。進(jìn)入2022年鋰價(jià)格進(jìn)一步飆升,碳酸鋰價(jià)格從年初的約30萬/噸最高漲至超50萬/元噸。
從供應(yīng)側(cè)來看,中國科學(xué)院院士歐陽明高曾提到,目前全球鋰資源經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量2200萬噸,按每輛車配套電池帶電量100千瓦時(shí)算,可配套超過22.7億輛。隨著需求的增加,新的勘探量和可采儲(chǔ)量還會(huì)繼續(xù)增加,資源是完全充足的。
不過,雖然長(zhǎng)期來看鋰資源充足夠用,但全球鋰資源分布極不平衡,加上產(chǎn)能釋放周期長(zhǎng)、地緣政治等多重因素的影響,短期內(nèi)供需矛盾凸顯。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,當(dāng)下鋰資源稀缺性已成產(chǎn)業(yè)共識(shí),向上打開了鋰價(jià)的想象空間,高價(jià)背景下產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)鋰資源的爭(zhēng)奪不弱反強(qiáng)。這背后蘊(yùn)含的是產(chǎn)業(yè)對(duì)鋰資源短缺常態(tài)化的判斷。更進(jìn)一步來看,鋰資源或是決定行業(yè)最終格局的關(guān)鍵因素。